المسؤول عن النشر والاعداد
أشرت الهيئة المغربية لسوق الرساميل على المنشور المتعلق بإصدار التجاري وفا بنك لسندات اقتراض تابعية بقيمة 1 مليار درهم (100 مليار سنتيم).
وأشارت الهيئة، في بلاغ لها، إلى أن سندات الاقتراض هذه مكونة من شطرين غير مدرجين بأجل استحقاق مدته 7 سنوات، ويتميزان بسعر فائدة قار بالنسبة للشطر A وقابل للمراجعة سنويا بالنسبة للشطر B.
وأوضحت الهيئة أنه بالنسبة للشطر A، يحدد سعر الفائدة الاسمي اعتمادا على منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة لأجل 7 سنوات، كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 19 يونيو 2024، تضاف إليه علاوة مخاطرة قدرها 50 نقطة أساس.
وبالنسبة للشطر B، فإن سعر الفائدة الاسمي قابل للمراجعة سنويا. ويحدد، بالنسبة للسنة الأولى، اعتمادا على السعر الكامل لأجل 52 أسبوعا (سعر نقدي)، المحدد اعتمادا على منحنى الأسعار المرجعية بالسوق الثانوية لسندات الخزينة، كما سيصدره بنك المغرب بتاريخ 19 يونيو 2024، تضاف إليه علاوة مخاطرة قدرها 45 نقطة أساس.
وخلص البلاغ إلى أن فترة الاكتتاب لهذه العملية تمتد من 21 إلى 25 يونيو 2024، مع احتساب اليوم الأول والأخير من العملية.
